Da Quote à Order: os dois caminhos da venda e o nascimento do Asset
B2C e B2B chegam à Order por rotas diferentes. O passo a passo para transformar uma Quote aprovada em pedido no Revenue Cloud, dividir em múltiplas Orders e gerar Assets na ativação.
Nem toda venda passa pelos mesmos passos. Neste quarto post da série, mostro os dois caminhos até a Order (B2C direto e B2B com aprovação), o pré-requisito de configuração que faz o Create Order funcionar, quando dividir em múltiplas Orders e como a ativação transforma Order Products em Assets na Account.
Dois caminhos até a Order
Nem toda venda passa pelos mesmos passos. Aqui você vê os dois caminhos até uma Order — venda direta (B2C) e corporativa (B2B) — e o passo a passo para transformar uma Quote aprovada em pedido confirmado no Revenue Cloud (hoje renomeado para Agentforce Revenue Management).
O Salesforce suporta dois fluxos, e entender a diferença evita confusão na hora de configurar:
| Aspecto | B2C (venda direta) | B2B (venda corporativa) |
|---|---|---|
| Fluxo típico | Account → Order → Asset | Account → Opp → Quote → Order → Asset |
| Opportunities / Quotes | Costuma encurtar ou automatizar o estágio Opp+Quote (ex.: cart de commerce gera a Quote nos bastidores) | Várias Opps simultâneas, cada uma com 1+ Quotes |
| Aprovações | Em geral sem aprovação manual | Approval Process antes de virar pedido |
| Criação da Order | Pode ser auto-criada pelo fluxo de checkout | Só após a Quote ser aprovada |
| Exemplo | E-commerce direto (D2C) | SaaS enterprise, telecom |
Repare que o contraste é de ênfase, não absoluto: mesmo no B2C a transação normalmente passa por uma Quote/cart antes da Order — só que de forma automatizada e sem aprovação manual.
✅ Pré-requisito: habilitar Quote and Order
Antes de tentar criar uma Order a partir de uma Quote, o recurso precisa estar configurado — sem isso, a ação Create Order não funciona:
- Setup → abrir as configurações de Revenue Cloud (Revenue Settings)
- Habilitar os recursos de Quote and Order (captura de Quotes e Orders)
- Apontar o flow de criação de Order a partir de Quote que sua org usa — a ação padrão por trás dele é a Create Order from Quote do Revenue Lifecycle Management
- Salvar
Dica: o API name exato do flow varia por org/versão. Não cole um nome de cor — copie-o da própria Revenue Settings da sua org ao selecionar o flow.
Criando a Order — passo a passo
Com o setup pronto, o fluxo prático é:
- Criar a Quote e adicionar produtos (do Standard Price Book)
- Levar a Quote ao status aprovado — em dev org você pode marcar como Accepted e clicar em Mark as Current Status; em produção isso vem do Approval Process
- No menu de ações da Quote, clicar em Create Order
- Na janela Create Order, escolher Create Single Order e clicar em Finish
A ação cria uma Order única com todas as Quote Lines — é o caso mais comum e o ponto de partida recomendado.
↔️ Quando você precisa de MAIS de uma Order
Para dividir uma Quote em várias Orders no Revenue Cloud você não usa um menu de três opções — o split é dirigido por campos na própria Quote, herdados do modelo de CPQ. O split só entra em ação com o recurso de múltiplas Orders habilitado: no CPQ, o setting Allow Multiple Orders; no Revenue Cloud atual, o campo Advanced Order Creation from Quote nas Revenue Settings. Sem isso, o Create Order gera uma única Order.
- Order By Quote Line Group — checkbox que gera uma Order por grupo de Quote Lines — útil quando você organizou as linhas em grupos lógicos (ex.: matriz vs. filial).
- Order By (picklist) — gera uma Order para cada valor distinto de um campo — para fulfillment segmentado.
Sem nenhum desses configurados, "Create Order" produz uma Single Order.
Da Order ao Asset
A Order nasce em Draft (editável). Ao mudar o status para Activated, a Order é fechada para edição direta e, via Flow de criação de Assets, os Order Products viram Assets na Account.
- Draft — estado inicial. As linhas (Order Products) podem ser editadas diretamente.
- Activated — estado final/submetido. As linhas ficam read-only e a ativação dispara a criação dos Assets.
Para conferir o resultado: abra a Account e veja a aba/related list Assets.
⚠️ Erros comuns e como resolver
| Erro | Causa | Solução |
|---|---|---|
| "Create Order" não aparece ou falha | Recurso Quote and Order não habilitado, ou flow de criação de Order não apontado em Revenue Settings | Habilitar Quote and Order e selecionar o flow de criação de Order a partir de Quote |
| Order Products vazio | Quote sem Quote Line Items | Adicionar linhas antes de criar a Order |
| Não consigo editar Order Product | Order já está Activated | Editar antes de ativar, ou usar uma Amendment |
| Assets não aparecem na Account | Order ainda em Draft | Ativar a Order (status → Activated) |
⚡ Atualização: Agentforce Revenue Management
- Novo nome — o que antes era "Revenue Cloud" agora aparece como Agentforce Revenue Management na documentação e no produto; o conceito Quote→Order continua o mesmo.
- Advanced Configurator — usa o Constraint Rules Engine (modelagem por restrições, com CML ou Visual Builder no-code) no lugar de regras if-then frágeis, avaliando combinações e garantindo configurações válidas.
- Agentes assistindo o fluxo — com Agentforce, parte das etapas de quoting e ordering pode ser conduzida por agentes de IA, não só pelos botões manuais.
Recap desta aula
Nesta aula você fechou o caminho Quote → Order:
- Os dois fluxos de venda — B2C (direto, normalmente sem aprovação manual) e B2B (Opp → Quote → aprovação → Order)
- O passo a passo de criar uma Order a partir de uma Quote aprovada: Create Order → Create Single Order → Finish
- Como dividir em múltiplas Orders (Order By Quote Line Group / picklist Order By) e como a ativação da Order gera os Assets na Account
As aulas anteriores do módulo cobriram os objetos core do Revenue Cloud e o conceito de Pricing Waterfall. A partir daqui o curso aprofunda cada peça: Product Catalog Management, Selling Models, Pricing Procedures, o Transaction Line Editor, Contracts & Renewals, Billing e Revenue Recognition — até construir, no final, seu primeiro agente Agentforce para revenue.