Da cotação ao pedido: os dois caminhos da venda e o nascimento do ativo
Venda direta e venda corporativa chegam ao pedido por rotas diferentes. Como uma cotação aceita vira pedido no Agentforce Revenue Management, quando dividir em vários pedidos e o que faz o ativo nascer.
Quarta parte do guia. Os dois caminhos até o pedido, as configurações que fazem o botão Criar pedido funcionar, as três formas de criar pedidos a partir de uma cotação e um ponto que muita gente erra: ativar o pedido não cria o ativo sozinho. Com prints de uma org Winter '27.
Os dois caminhos da venda e o nascimento do ativo
- Da cotação ao pedido · Agentforce Revenue Management · Parte 4
- Venda direta e corporativa · Caminhos: Direta: conta, pedido, ativo; Corporativa: oportunidade, cotação, aprovação, pedido; Diferença de ênfase, não absoluta
- O bloco do pedido · Configurações de receita
- Três formas · Criar pedido: Pedido único; Pedido por grupo de linhas; Pedido por campo da linha
- Ativar não cria o ativo · Ponto de atenção
- Próxima aula: o catálogo: Product Catalog Management; Modelos de venda e bundles; Atributos reutilizáveis
Nem toda venda passa pelos mesmos passos. Esta aula mostra os dois caminhos até um pedido, venda direta e venda corporativa, e o que acontece entre a cotação aceita e o ativo registrado na conta do cliente.
Dois caminhos até o pedido
| Aspecto | Venda direta | Venda corporativa |
|---|---|---|
| Fluxo típico | Conta, pedido, ativo | Conta, oportunidade, cotação, pedido, ativo |
| Oportunidade e cotação | Encurtadas ou automáticas, como um carrinho que gera a cotação por trás | Várias oportunidades, cada uma com uma ou mais cotações |
| Aprovação | Em geral sem aprovação manual | Aprovação antes de virar pedido, hoje com Flow Approval Process |
| Criação do pedido | Pode nascer no checkout | Depois que a cotação é aceita |
| Exemplo | Loja virtual | SaaS empresarial, telecom |
O contraste é de ênfase, não absoluto: mesmo na venda direta a transação costuma passar por uma cotação ou carrinho antes do pedido, só que de forma automática.
O que precisa estar configurado
Antes de criar pedido a partir de cotação, cotações e pedidos precisam estar habilitados, como mostra o laboratório da parte 15. Nas Configurações de receita, um bloco cuida especificamente do caminho até o pedido:
O campo do fluxo de criação de pedidos aceita o nome de API de um fluxo de tela. A ajuda cita como padrão o revenue_adv_q2o__CreateOrdersFromQuote, feito a partir do modelo Create Orders From Quote. Se você personalizar, copie o nome do seu fluxo, não de um tutorial.
Da cotação aceita ao pedido
A documentação fala em converter uma cotação aceita. No caminho de status da cotação, isso é levar a cotação até Aceito; em produção, depois da aprovação. Aí, no menu de ações da cotação, Criar pedido.
Com a criação de pedido avançada ligada, o botão passa a oferecer três formas:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Criar pedido único | Um pedido com todas as linhas da cotação. O caso mais comum |
| Criar pedido por grupo | Um pedido por grupo de linhas da cotação, como matriz e filial |
| Criar pedido por campo | Um pedido para cada valor de um campo da linha, como data de início ou local de entrega |
Os pedidos nascem em Rascunho. E há limites que vale conhecer antes de prometer ao cliente: até 200 pedidos por cotação, componentes de bundle e grupos de rampa não podem ser separados, e pedido parcial só existe pela API.
Quem vem do Salesforce CPQ costuma procurar os campos Order By Quote Line Group e Order By. Eles são do pacote antigo e não são usados no Revenue Management. Pela API, o caminho atual é a ação createOrdersFromQuote, com o método de criação como parâmetro; a ação antiga, createOrderFromQuote, está descontinuada desde a versão 65.0.
Do pedido ao ativo
O pedido tem dois estados que importam aqui:
- Rascunho: as linhas ainda podem ser editadas.
- Ativado: as linhas ficam somente leitura e o pedido passa a alimentar o resto do ciclo.
E aqui está o ponto que muita gente erra: ativar o pedido não cria o ativo sozinho. A ajuda manda montar um flow acionado por registro no Pedido, com Status igual a Ativado, que chama a ação Create or Update Asset from Order. Existe um flow pronto, Assetize Order, que pode ser clonado. E o usuário que roda a ação precisa do conjunto de permissões Assetize Order, que na org em português aparece como Transformar pedido em ativo.
Para conferir, abra a conta e veja a lista relacionada de ativos. A partir dali, alterações, renovações e cancelamentos passam pelo fluxo de gerenciar ativos, o item 3 do print.
Erros comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Criar pedido não aparece ou falha | Cotações ou pedidos desabilitados, ou fluxo de criação errado | Revisar os pré-requisitos e o fluxo nas Configurações de receita |
| Só existe a opção de pedido único | Criação de pedido avançada desligada | Ligar a opção nas Configurações de receita |
| Pedido sem produtos | Cotação sem linhas | Adicionar linhas antes de criar o pedido |
| Não dá para editar o produto do pedido | Pedido já ativado | Editar antes de ativar, ou seguir por alteração |
| Ativo não aparece na conta | Pedido em rascunho, ou falta o flow de ativo ou a permissão | Ativar o pedido e conferir o flow e o conjunto Assetize Order |
O que mudou com o nome novo
- Nome: o que era Revenue Cloud agora é Agentforce Revenue Management. O caminho da cotação ao pedido continua o mesmo.
- Configurador: o Product Configurator com Constraint Rules Engine usa restrições escritas em CML, num editor visual ou de código, no lugar de regras se-então frágeis.
- Agentes: o subagente Quote Management ajuda a montar cotações, tema da parte 14.
Para fixar
- Em que status a cotação deve estar para virar pedido?
- Quais são as três formas de criar pedidos com a criação avançada ligada?
- Ativar o pedido basta para criar o ativo?
A criação do pedido e do ativo na org entra no laboratório de cotação e pedido, mais adiante no guia. As aulas anteriores cobriram os seis objetos centrais e a cascata de preço. A próxima abre o panorama dos módulos pelo catálogo.
Fontes
- Salesforce Help, Create Orders from a Quote.
- Salesforce Help, Split a Quote into Multiple Orders e considerações.
- Salesforce Help, Turn On Quote and Order Capture.
- Salesforce Help, Automate the Creation and Update of Assets.
- Trailhead, Create and Fulfill Orders.
- Configurações observadas na org Winter '27 usada neste guia.
A resposta sai do que está publicado aqui. Se não estiver, ele diz que não sabe em vez de inventar.