Dominando Agentforce Revenue Management
Agentforce Revenue Management é onde o motor de receita do Salesforce encontra os agentes de IA, e onde a maioria dos projetos trava. Neste guia eu destrincho, parte por parte, como a coisa funciona de verdade: arquitetura, decisões de modelagem, armadilhas de implementação e o que só se aprende em projeto real. As aulas seguem a ordem de um projeto real, do panorama à prática: cada parte traz prints de uma org Winter '27 e apresentação em slides, e o passo a passo vem em laboratórios dentro do próprio guia, depois da teoria de cada fase. Da parte 9 em diante, a leitura é gratuita com inscrição por e-mail.
- 01Parte 1
O que é o Agentforce Revenue Management
Primeira parte do guia Dominando Agentforce Revenue Management. O que é a solução, que etapas do ciclo de receita ela cobre, a diferença de arquitetura em relação ao Salesforce CPQ e a linha do tempo dos nomes, com datas conferidas na documentação oficial.
7 min - 02Parte 2
Os seis objetos centrais do Agentforce Revenue Management
Segunda parte do guia. Os seis objetos que sustentam o ciclo quote-to-cash, com o nome de API de cada um, o papel no ciclo e onde implantações apressadas erram. Exemplos com o catálogo da Órbita e prints de uma org Winter '27.
8 min - 03Parte 3
Cascata de preço: do preço de lista ao preço líquido
Terceira parte do guia. A cascata de preço explicada com uma compra do dia a dia, os degraus do Salesforce CPQ que muita gente ainda usa como referência e a forma atual: procedimento de precificação, simulação e cascata registrada por linha. Com prints de uma org Winter '27.
7 min - 04Parte 4
Da cotação ao pedido: os dois caminhos da venda e o nascimento do ativo
Quarta parte do guia. Os dois caminhos até o pedido, as configurações que fazem o botão Criar pedido funcionar, as três formas de criar pedidos a partir de uma cotação e um ponto que muita gente erra: ativar o pedido não cria o ativo sozinho. Com prints de uma org Winter '27.
8 min - 05Parte 5
Product Catalog Management: o catálogo como fonte única da verdade
Quinta parte do guia e primeiro panorama dos módulos. O que o Product Catalog Management resolve em relação aos catálogos antigos, a hierarquia de catálogo, categoria e produto, os três modelos de venda, produto simples e bundle, e como atributos viram blocos reutilizáveis por classificação. Com prints de uma org Winter '27.
7 min - 06Parte 6
Selling Models: um produto, quatro preços
Sexta parte do guia, no panorama dos módulos: os três tipos de modelo de venda, a pegadinha do consumo, por que a unidade do termo não é a duração do contrato e como o mesmo produto ganha quatro preços de lista. Exemplos de uma org Winter '27.
7 min - 07Parte 7
Pricing Procedures: o preço montado em etapas
Sétima parte do guia, ainda no panorama dos módulos. O procedimento de precificação é a cascata de preço da aula 3 virando ferramenta: etapas em sequência, cada uma lendo o contexto e devolvendo um valor. Com o exemplo da Órbita, de R$ 180 a R$ 153 por licença.
7 min - 08Parte 8
Transaction Line Editor: onde a cotação ganha forma
Oitava parte do guia e último panorama dos módulos. O Transaction Line Editor é a tabela onde o vendedor monta a proposta: busca, catálogo, quantidades, descontos e o resumo da cotação. Prints de uma org Winter '27 com a cotação da Metalúrgica Boa Vista.
6 min - 09Parte 9 Inscrição gratuita
Laboratório 1: os modelos de venda da Órbita
Nona parte do guia e primeiro laboratório. Crie os quatro modelos de venda da Órbita, ligue a licença a eles e cadastre os quatro preços de lista, com prints de uma org Winter '27.
6 min - 10Parte 10 Inscrição gratuita
Laboratório 2: o procedimento de precificação e o preço de lista
Décima parte do guia e segundo laboratório. O procedimento de precificação da Órbita numa org Winter '27: as quatro peças do ambiente, a ordem obrigatória das etapas, o mapeamento conferido com a Trailhead e o que a etapa Preço de lista devolve na simulação.
7 min - 11Parte 11 Inscrição gratuita
Laboratório 3: desconto por volume, a constante da agenda e a simulação
Décima primeira parte do guia e terceiro laboratório. O desconto por volume entra no procedimento da Órbita numa org Winter '27: a agenda com três faixas, o erro de marca inválida, a constante VolumePriceAdjustmentScheduleId e a simulação que fecha 60 licenças em R$ 9.180.
7 min - 12Parte 12 Inscrição gratuita
Por que os dados vêm primeiro: a fase 0 e o Data 360
Décima segunda parte do guia e início da fase 0. Um passo atrás antes de aprofundar o catálogo: por que dado de cliente limpo vem antes de qualquer configuração de receita, o que é o Data 360 (o antigo Data Cloud) e como o método de implantação se encaixa nas três etapas oficiais da Salesforce.
7 min - 13Parte 13 Inscrição gratuita
Harmonizar e unificar: DLO, DMO e a resolução de identidade
Décima terceira parte do guia, ainda na fase 0. A etapa de harmonizar e unificar do Data 360, com os nomes oficiais: fluxo de dados, DLO, DMO, categorias, regras de correspondência e de reconciliação. E por que a Metalúrgica Boa Vista se une pelo CNPJ, não pelo nome.
8 min - 14Parte 14 Inscrição gratuita
Ativar com governança: o perfil unificado chega ao agente
Décima quarta parte do guia e última aula da fase 0. Grounding, data graphs e retrievers explicados sem mistério, uma ressalva honesta sobre o agente de cotação, as seis decisões de governança antes de ativar e um resumo do que levar da fundação de dados.
8 min - 15Parte 15 Inscrição gratuita
Laboratório 4: licenças, permissões e configurações de receita
Décima quinta parte do guia e começo da fase 1. Licença contra conjunto de permissões, com a lista real da org, e a tela Configurações de receita antes e depois: o que cada pré-requisito pede, onde ele se liga e o que não pode ser desfeito. Com prints da org.
7 min - 16Parte 16 Inscrição gratuita
Laboratório 5: estender o contexto e escolher o procedimento
Décima sexta parte do guia e segunda metade do setup. A extensão da SalesTransactionContext na org da Órbita, a regra de vigência que impede o procedimento de ativar e as três telas que escolhem procedimento de precificação sem que uma preencha a outra. Com prints da org.
5 min - 17Parte 17 Inscrição gratuita
Catálogo a fundo: o mapa de objetos e os limites do Winter '27
Décima sétima parte do guia e começo da fase 2. O mapa de objetos do Product Catalog Management com os nomes de API corretos, os registros reais da Órbita em cada um e a tabela de limites atualizada do Winter '27, que mudou bastante em relação ao material antigo.
8 min - 18Parte 18 Inscrição gratuita
Product Specifications: o vocabulário de cada indústria no catálogo
Décima oitava parte do guia. Os dois objetos de Product Specifications, configurados na org da Órbita com o tipo SaaS B2B e o tipo de registro Licença SaaS, as regras que a documentação impõe e a confusão mais comum: achar que o tipo de registro traz atributos.
7 min - 19Parte 19 Inscrição gratuita
Bundles: grupos de componentes, mínimo e máximo
Décima nona parte do guia. O Órbita Equipe, um bundle configurável com três grupos, montado na org: tipo e configuração do produto raiz, grupos com mínimo e máximo, componentes com obrigatório, padrão e quantidade editável, e a ação Validar definição do produto. Com prints e a tabela real dos registros.
8 min - 20Parte 20 Inscrição gratuita
Exceções no bundle: o mesmo pacote com regras diferentes
Vigésima parte do guia. O Órbita Equipe vira componente do Órbita Enterprise, e as regras dele mudam só ali: mínimo de 50 licenças e suporte obrigatório, sem tocar no bundle original. Os três tipos de exceção, a exclusão, onde cada um é gravado e o que as exceções não fazem.
7 min - 21Parte 21 Inscrição gratuita
Qualificação: quem pode ver e comprar o quê
Vigésima primeira parte do guia. Regras de qualificação e desqualificação no Product Catalog Management: o padrão qualificado, a precedência entre as regras, os critérios, a tabela de decisão, o procedimento de qualificação, o contexto e o ponto onde tudo se liga na org. Com print e diagrama.
7 min - 22Parte 22 Inscrição gratuita
Regras de configuração: o que combina dentro do bundle
Vigésima segunda parte do guia. A diferença entre qualificação e regra de configuração, os dois motores do configurador (Business Rules Engine e Constraint Rules Engine), os tipos de regra de cada um com os nomes oficiais e as três opções que ligam tudo nas Configurações de receita.
7 min - 23Parte 23 Inscrição gratuita
Método de catálogo: a ordem de construir e os sinais de um catálogo saudável
Vigésima terceira parte do guia. O método de construir o catálogo de cima para baixo, em sete fases, ligado às aulas anteriores; ferramentas para carga e migração; os antipadrões que mais custam em projeto; e os sinais de que o catálogo está saudável.
7 min