Transaction Line Editor: onde a cotação ganha forma
O último panorama do módulo: o editor de linhas da cotação, as duas portas para colocar produto nela e de onde vem o preço que aparece em cada linha.
Oitava parte do guia e último panorama dos módulos. O Transaction Line Editor é a tabela onde o vendedor monta a proposta: busca, catálogo, quantidades, descontos e o resumo da cotação. Prints de uma org Winter '27 com a cotação da Metalúrgica Boa Vista.
Onde a cotação ganha forma
- Transaction Line Editor · Agentforce Revenue Management · Parte 8
- O editor na cotação · Itens da linha de cotação
- Duas portas para o produto · Entrada: Adicionar produto: busca no índice do catálogo; Navegar em catálogos: categorias, preço e quantidade
- O catálogo aberto pela cotação · Catálogo Órbita
- Dois cálculos, dois lugares · Preço: Catálogo: Configurações da descoberta de produtos; Linha: procedimento padrão em Configurações de receita; Precificação instantânea: recalcula a cada edição
- Colunas no App Builder · Personalização: Campos do editor nas propriedades do componente; Editor na guia padrão da página; Campo novo precisa de mapeamento no contexto
- Fim do panorama dos módulos: Catálogo, modelos de venda, procedimento e editor; Partes 9 a 11: laboratórios na org; Depois: por que os dados vêm primeiro
Catálogo, modelos de venda e procedimento de precificação são a preparação. O momento em que tudo isso aparece para o vendedor é a cotação, e a cotação no Agentforce Revenue Management tem um editor próprio: o Transaction Line Editor, ou TLE.
Esta é a última aula do panorama dos módulos. Ela mostra o que o editor faz e de onde vêm os números dele. A cotação completa, passo a passo, entra quando o guia chegar na fase de cotação.
O que é o Transaction Line Editor
É o componente que mostra as linhas da cotação numa tabela editável. Na cotação ele aparece como Itens da linha de cotação. No pedido, o mesmo editor mostra os produtos do pedido. É ali que o vendedor adiciona produto, muda quantidade, aplica desconto na linha e vê o preço calculado.
Dá para ler a tela de cima para baixo. No topo, o cabeçalho da cotação e o caminho de status, de Rascunho a Aceito. No meio, a tabela de linhas, com colunas como quantidade, preço de lista, preço unitário líquido, modelo de venda e prazo da assinatura. Embaixo, o resumo, que soma tudo.
Duas portas para o produto entrar
A busca rápida. O campo Adicionar produto, na própria tabela, procura pelo nome ou código. Ela usa o índice de produtos do catálogo, que é criado e recriado em Gerenciamento de catálogo de produtos, no bloco Ajustes de índice e pesquisa.
O catálogo. Navegar em catálogos abre uma janela com as categorias do catálogo, os produtos de cada uma, o preço de lista e a quantidade. O vendedor marca o que quer, ajusta a quantidade e adiciona à cotação.
O ícone ao lado do preço é onde aparecem as opções de venda. A licença da Órbita tem quatro, a mensal vem como padrão, e é por isso que o catálogo mostra R$ 180. É a combinação de produto e modelo de venda da parte 6 chegando na frente do vendedor.
De onde vem o preço de cada linha
São dois cálculos, e vale separar bem:
- O preço do catálogo vem do procedimento de precificação escolhido em Configurações da descoberta de produtos. Sem ele, o produto aparece sem preço e não entra na cotação.
- O preço da linha vem do procedimento padrão escolhido em Configurações de receita. É ele que aplica desconto por volume, desconto manual e o resto da cascata que vimos na parte 7.
Quando o cálculo acontece depende de uma opção das Configurações de receita, a Precificação instantânea. Ligada, o preço é recalculado a cada edição de linha. Desligada, a cotação continua sendo precificada, mas só quando é salva. O botão Redefinir preço de tudo força o recálculo das linhas.
Colunas e personalização
As colunas do editor são escolhidas no Lightning App Builder, nas propriedades do componente na página da cotação: você seleciona os campos, decide se mostra a adição rápida de produto e se abre o painel lateral ao clicar num registro. A recomendação da Salesforce é deixar o editor na guia que abre por padrão, para ele carregar junto com a página.
O cuidado é com campo personalizado. O editor trabalha sobre a definição de contexto da transação. Um campo novo da linha da cotação precisa estar mapeado nessa definição, numa versão ativa, para o valor digitado no editor voltar para o registro.
O panorama completo
| Peça | O que ela resolve | Aula |
|---|---|---|
| Product Catalog Management | O que se vende: catálogo, categorias, produtos e atributos | Parte 5 |
| Selling Models | Como se vende: uma vez, por termo ou recorrente sem fim | Parte 6 |
| Pricing Procedures | Quanto custa: a cascata montada em etapas | Parte 7 |
| Transaction Line Editor | Onde a proposta é montada e precificada | Parte 8 |
Para fixar
- Quais são as duas formas de colocar produto na cotação pelo editor?
- Qual configuração define o preço que aparece no catálogo, e qual define o preço calculado na linha?
- O que acontece com o preço quando a Precificação instantânea está desligada?
Com isso o panorama dos módulos fecha. Antes de seguir, o guia põe a mão na org: as partes 9, 10 e 11 são laboratórios que montam o caso da Órbita, começando pelos modelos de venda. Depois deles, um passo atrás: por que os dados vêm primeiro num projeto de receita, com Data 360.
Fontes
- Trailhead, Streamline Your Quoting Process with the Transaction Line Editor.
- Trailhead, Learn to Discover and Configure Products Effectively.
- Trailhead, Enhance Product Discoverability through Effective Search Setup.
- Salesforce Help, Add and Customize the Transaction Line Editor or Sales Transaction Line Editor.
- Configurações observadas na org Winter '27 usada neste guia.
A resposta sai do que está publicado aqui. Se não estiver, ele diz que não sabe em vez de inventar.