Qualificação: quem pode ver e comprar o quê

Até aqui, o Catálogo Órbita aparece igual para qualquer cotação. Na vida real não é assim: o pacote Enterprise não faz sentido para uma empresa de cinco pessoas, e o onboarding não faz sentido para quem já é cliente. Quando o vendedor precisa lembrar disso de cabeça, a cotação sai errada e o erro aparece na aprovação ou, pior, no faturamento.

As regras de qualificação resolvem isso no próprio catálogo: o que não se aplica àquela cotação simplesmente não aparece.

O padrão é qualificado

Sem nenhuma regra, todo produto e toda categoria são qualificados: aparecem para qualquer um. As regras existem para mudar isso, e vêm em dois sabores:

• Qualificação: o item fica disponível quando a cotação atende a um critério. O exemplo da ajuda da Salesforce é uma mesa de jantar premium, disponível só para contas com pontos de fidelidade suficientes.
• Desqualificação: o item some quando a cotação atende a um critério. O exemplo da ajuda é uma categoria nova disponível em todos os estados, exceto Nova York. Escrever a exceção é mais simples que listar todos os estados permitidos.

Produto desqualificado não aparece em Navegar em catálogos e não pode ser adicionado à cotação nem ao pedido.

Três regras de precedência, todas da documentação, evitam surpresa:

• Item sem regra é qualificado.
• Qualificação vence desqualificação: uma categoria qualificada por uma regra continua qualificada mesmo que outra regra a desqualifique.
• Categoria qualificada mostra todos os produtos dela, salvo os que têm desqualificação própria.